Нижний Новгород, дикие 90‑е. Два мелких проходимца крутятся под крылом местного криминального босса Сергея Михайловича. В один из дней Серега и Саймон получают новую задачу — привезти к шефу химика, который шарит в белом порошке. Но ребята обламываются и не справляются, хотя Михалыч великодушно дает им возможность исправить огрех.
Чтобы вернуть доверие, им поручают простое вроде бы дело: отвезти чемодан с наличкой и забрать взамен чемодан с товаром. Однако план рушится — на выходе их встречает засада. Конкуренты Корон, Бала и Баклажан, нанятые продажным ментом в погонах, готовят собственную комбинацию, чтобы кинуть и парней, и самого Михалыча.
