Знаменитый на весь мир хирург Роберт Ледгард заявил, что нашёл способ создавать искусственную кожу, способную выдерживать то, чего не под силу обычной ткани. В разговорах с коллегами он уверяет, будто работает лишь с лабораторными животными, но в действительности за высоким забором его уединённого особняка скрыта страшная тайна: в изолированной комнате находится Вера — молодая женщина, превращённая в главный эксперимент доктора.
Пока Ледгард занят делами и отсутствует дома, туда неожиданно приходит сын его домработницы. Парень, скрывающийся после очередной неприятности с законом, умоляет дать ему убежище, надеясь спрятаться от полиции. Его появление становится началом событий, которые рушат тщательно выстроенную иллюзию контроля и ставят под угрозу тщательно охраняемую тайну хирурга.