Ростов-на-Дону, настоящее время. В юго-западной части города, в серых дворах района, давно прозванного людьми «ЮЗ», всё кипит своей особой жизнью. Молодые компании здесь часто сходятся в драках с ребятами из центра, где дела ведутся по другим правилам, а старшие хозяева кварталов решают вопросы масштаба покрупнее. Равиль — программист по образованию, выпускник техникума. В глубине души он мечтает перебраться в США и работать с тем, что ему действительно нравится, но пока подрабатывает курьером и ждёт ответа по гранту.
Жизнь будто нарочно испытывает его выбор. С одной стороны, честный труд и надежда на будущее. С другой — соблазн лёгких денег, что тянет всё ближе к подпольным делам. Равиль не скрывает своей влюблённости в Элю, девушку из обеспеченной семьи, и именно ради неё, ради мечты о другой реальности, он постепенно делает шаг в сторону, откуда возвращаются не все.
