Москва, начало 30‑х годов. Известного пьесописца обвиняют в неблагонадёжности: постановку его новой работы снимают с репертуара, а самого вынуждают покинуть сообщество литераторов. В этот трудный для него период судьба сводит его с Маргаритой — яркой женщиной, зажатой в безрадостных семейных узах, и между ними возникает сильное чувство.
Под впечатлением от этой встречи он берётся за новый замысел: в центре произведения оказываются как знакомые ему люди, так и фантастический Воланд, облик которого он срисовывает с эксцентричного иностранца, появлявшегося в их кругу.