СССР, 1984-й. Небольшой провинциальный город живёт своей размеренной жизнью, пока после сельской дискотеки таинственно не исчезает дочь местного партсекретаря. Никто не видел, куда она направилась, и круг подозреваемых остаётся пустым. В ту же ночь на окраине обнаруживают зверское убийство в частном доме, и главным обвиняемым становится хозяин жилья.
Разобраться в этих запутанных делах поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит связать обрывочные факты, понять взаимосвязь трагедий и докопаться до истины, скрытой за молчанием очевидцев и страхом маленького города, где все друг друга знают, но никто не хочет говорить правду.