Это история о юной актрисе, мечтающей о большой сцене, но пока разносящей эспрессо знаменитостям в перерывах между кастингами, и о талантливом саксофонисте, чья душа горит джазом, а дни проходят в полупустых клубах за гроши. Их встреча — словно вспышка молнии в серых буднях Голливуда: две одинокие души, нашедшие друг в друге отдушину и вдохновение. Вместе они создают свой собственный мир, полный надежд, тихих вечеров и обещаний, что однажды всё изменится.
Но когда слава наконец стучится в их двери — ей предлагают главную роль, а его приглашают в легендарный джаз-клуб, — их мечты обретают форму, а отношения — трещины. Зависть, ревность и растущие амбиции медленно, но верно отдаляют их друг от друга, заставляя задуматься, что важнее: любовь, которая их свела, или успех, который их разлучает.